Examen du Certificat en stratégie de retraite

Qu’est-il compris dans l’examen du Certificat en stratégie de retraite?

L’examen du Certificat en stratégies de retraite comprend les éléments ci-dessous.

  • Le droit à trois tentatives pour passer l’examen, la première étant incluse dans les frais d’inscription.
  • La totalité de la matière en ligne des modules qui composent le cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée, notamment :
    • Comprendre la retraite de votre client
    • Modes de détention des actifs
    • Stratégies de placement axées sur les objectifs
    • Protéger le patrimoine familial
    • Les fiducies comme outil de protection des actifs et de réduction des impôts
    • Protéger le patrimoine en cas de divorce
    • Longévité des portefeuilles de retraite
    • Dons et transferts aux membres de la famille
    • Les stratégies fiscales à la retraite
    • Placements générateurs de revenu

Étant donné qu’il peut s’écouler beaucoup de temps entre le moment où vous terminez le cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée et le moment où vous êtes prêt à vous inscrire et à passer l’examen de certification du Certificat en stratégies de retraite, nous fournissons la version la plus récente des documents du cours. Lorsque vous vous préparez à passer l’examen du Certificat en stratégie de retraite, veuillez utiliser ce matériel pour étudier.

Quelle est la structure de l’examen du Certificat en stratégie de retrait?

Structure Information
Examen 1
Formule Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) 
Durée 2 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions 60
Nombre d’essais autorisés par examen
Note de passage 60 %

Quelle est la pondération de l’examen du CRS?

Sujets à l’examen Pondération (%)
Comprendre la retraite de votre client 14 %
Modes de détention des actifs 8 %
Stratégies de placement axées sur les objectifs 8 %
Protéger le patrimoine familial 12 %
Les fiducies comme outil de protection des actifs et de réduction des impôts 8 %
Protéger le patrimoine en cas de divorce 12 %
Longévité des portefeuilles de retraite 10 %
Dons et transferts aux membres de la famille 10 %
Les stratégies fiscales à la retraite 8 %
Placements générateurs de revenu 10 %