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Obtenez le permis d’exercice le plus réputé au Canada pour déployer votre potentiel professionnel
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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Dans ce module, il sera question de l’importance de protéger les petites entreprises des différents risques auxquels elles peuvent faire face. Nous aborderons les risques liés aux différentes structures d’entreprise et l’importance de choisir une structure qui convient le mieux à une entreprise particulière. Nous expliquerons également comment les propriétaires d’entreprise peuvent se protéger et protéger leur entreprise avec divers types d’assurance, notamment l’assurance vie, l’assurance invalidité, l’assurance de biens, l’assurance responsabilité civile et l’assurance frais généraux de l’entreprise. Enfin, vous apprendrez comment une assurance personne clé peut contribuer à la continuité de l’entreprise au cas où le propriétaire de l’entreprise ou un employé clé décède, devient invalide ou est confronté à des réclamations de créanciers.
Dans ce module, il sera question des besoins du client en matière de services bancaires aux entreprises. Vous apprendrez des méthodes interrogatives pour aider le client à cibler ses besoins en gestion de trésorerie, en gestion des risques, en financement des opérations commerciales et en financement par le crédit. Le module décrit les différents outils et produits disponibles que vous lui recommanderez pour répondre à ses besoins. Il explique l’importance des principaux ratios comptables que votre partenaire chargé des prêts examinera afin de déterminer le type et le montant du crédit offert à votre client.
Dans le présent module, il sera question de l’importance de la planification de la relève en entreprise. Vous verrez les diverses options qui permettent d’évaluer une entreprise, de transférer une entreprise et de financer la vente d’une entreprise au(x) nouveau(x) propriétaire(s). Les propriétaires d’entreprise qui ont décidé de quitter celle-ci veulent habituellement réduire l’impôt au minimum. C’est pourquoi diverses stratégies fiscales seront présentées dans ce module.
Dans ce module, nous discuterons de la planification fiscale pour les petites entreprises. Vous apprendrez les règles concernant la répartition du revenu, l’impôt sur les revenus de gestion passive et le remboursement de l’impôt sur les dividendes versés. Vous apprendrez également plusieurs stratégies de planification fiscale traditionnelles pouvant être utilisées pour minimiser la charge fiscale d’une entreprise.
Dans le présent module, vous en apprendrez davantage sur l’imposition des revenus provenant de l’étranger. Nous nous pencherons plus particulièrement sur les revenus de placement personnels et les méthodes que les investisseurs utilisent pour éviter la double imposition. Nous expliquerons aussi les lois fiscales nationales et internationales que divers pays ont mises en place pour éviter la perte de revenu fiscal.
Dans ce module, nous abordons de l’information importante concernant l’impôt américain pour les citoyens canadiens vivant ou travaillant aux États-Unis pour une période déterminée. Vous apprendrez quelles sont les lois américaines relatives à l’impôt sur le revenu et quelles sont les difficultés fiscales liées à l’achat de biens immobiliers aux États-Unis par des citoyens canadiens. Vous apprendrez également quelles sont les difficultés liées à la retraite et à la planification successorale des citoyens canadiens appelés retraités migrateurs et qui séjournent chaque année dans les deux pays. De plus, nous aborderons les différents types d’assurance-maladie et d’assurance habitation auxquels doivent souscrire les retraités migrateurs ainsi que les différences entre les conditions des assurances aux États-Unis et au Canada. Enfin, vous apprendrez à quels critères doivent répondre les citoyens canadiens souhaitant s’installer de façon permanente aux États-Unis, que ce soit à titre individuel ou en qualité de conjoint(e) d’un(e) citoyen(ne) américain(e).
De nos jours, dans le secteur hautement concurrentiel des affaires, les employeurs misent principalement sur l’offre de généreux régimes de rémunération pour attirer et retenir des employés clés. Ils s’efforcent également d’offrir une culture de travail convenable, de solides relations en milieu de travail et des possibilités de croissance et d’avancement. À titre de conseiller financier de cadres supérieurs et de dirigeants, vous devez être en mesure d’expliquer à ces clients fortunés les différentes caractéristiques de leur rémunération tout en les aidant à prendre des décisions financières avisées. Dans ce module, vous en apprendrez sur les principales composantes de la rémunération des cadres supérieurs, y compris le salaire de base, les primes, les options d’achat d’actions, la rémunération différée, les avantages sociaux pour les cadres supérieurs et les autres instruments de revenu de retraite. Vous pourrez expliquer à vos clients les diverses caractéristiques de leur rémunération, ainsi que les informer des enjeux et des conséquences dont tenir compte en ce qui concerne la fiscalité et la planification financière.