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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Pour commencerAccueil > Apprentissage > Cours > Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée > Situations particulières aux clients à valeur nette élevée
De nombreuses personnes fortunées sont des cadres supérieurs ou des propriétaires d’entreprise à actionnariat restreint qui estiment les spécialistes pouvant les aider à gérer leurs questions complexes. Les cadres supérieurs et les propriétaires d’entreprise se retrouvent dans des situations uniques et souvent complexes. Les cadres supérieurs font face à des défis relatifs aux avantages et aux risques des divers régimes de rémunération et régimes de retraite. Quant aux propriétaires d’entreprise, ils sont confrontés à de nombreux défis complexes qu’ils peuvent relever avec l’aide des gestionnaires de patrimoine, notamment la protection de l’entreprise et de sa valeur, les options de financement et la planification de la relève.  De plus, les cadres supérieurs et les propriétaires d’entreprise ainsi que la plupart des autres clients fortunés sont aux prises avec des difficultés concernant leurs intérêts ou placements en titres internationaux.
Ce cours est axé sur l’acquisition de connaissances et les compétences poussées dont les conseillers en gestion de patrimoine ont besoin pour aider les clients fortunés qui touchent une rémunération de cadre supérieur, qui ont une entreprise à actionnariat restreint ou qui détiennent des intérêts ou des placements en titres internationaux. Parmi les sujets qu’on y aborde, mentionnons l’élaboration de plans fiscalement avantageux pour la rémunération des cadres supérieurs et la planification de la retraite, la planification de la relève en entreprise, les moyens fiscalement avantageux de retirer des fonds d’une entreprise, les options de financement pour les entreprises et des considérations fiscales sur le plan international.
Le cours est destiné aux conseillers qui traitent avec des clients fortunés et qui se concentrent donc sur des sujets qui conviennent à cette clientèle. Il compte parmi les cinq cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée, qui constitue le parcours de formation menant au titre de CIWM. Vous pouvez acquérir des crédits de FC au fur et à mesure que vous progressez dans le cours. Vous pouvez également obtenir un micro-certificat qui génère un badge numérique, lequel est téléversé dans vos réseaux sociaux à votre demande.
Autres cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée :
Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée
Stratégies de retraite pour les clients à valeur nette élevée
Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée
Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée
Ce cours s’adresse aux personnes qui ont acquis de l’expérience dans les professions de services-conseils auprès d’une maison de courtage ou d’une société de fonds communs de placement, d’une banque ou d’une organisation de planification financière à titre de :
Ces personnes ont fort probablement obtenu un titre en planification financière comme le titre de planificateur financier personnel (PFPMD), le titre de planificateur financier agréé ou le titre de Pl. fin. (décerné par l’IQPF) ou ont réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) ou le cours Concepts fondamentaux de planification financière (CFPF) et cherchent à faire progresser leur carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.