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Obtenez le permis d’exercice le plus réputé au Canada pour déployer votre potentiel professionnel
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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Pour commencerAccueil > Apprentissage > Cours > Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée > Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée > Curriculum du cours Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée
Vous apprendrez à faire ce qui suit :
Caractéristiques du cours :
Dans le présent module, nous mettrons l’accent sur l’utilisation des placements privés dans les marchés des valeurs mobilières. Nous commencerons par expliquer la différence entre ces placements et ceux des marchés publics, puis nous décrirons les diverses structures de placements privés offertes sur le marché. Nous décrirons aussi les étapes à suivre pour mettre un placement privé sur le marché. Finalement, vous en apprendrez sur les enjeux clés et les exigences après émission dont vous devez tenir compte lorsque vous traitez avec des clients de ce marché.
Dans ce module, nous discuterons des investissements alternatifs. Nous examinerons les différences entre ces placements alternatifs et les classes d’actifs traditionnelles, ainsi que la manière dont les marchandises, l’immobilier, les terres agricoles, les terres forestières, le bois, l’infrastructure et les pièces de collection peuvent fonctionner à titre d’actifs alternatifs dans un portefeuille diversifié. Nous expliquerons également comment investir dans les marchandises à l’aide d’ordres portant sur des contrats à terme et d’options sur contrat à  terme, et, finalement, nous expliquons le rôle du capital-investissement à titre de placements alternatifs.
Dans ce cours, nous mettrons l’accent sur les stratégies de placement alternatives et les véhicules de placement qui donneront accès à ces stratégies. Nous expliquerons comment les stratégies alternatives peuvent s’intégrer dans le portefeuille du client, nous explorerons les étapes nécessaires pour évaluer les fonds alternatifs, et nous identifierons les outils utilisés pour mesurer le rendement.
Dans ce module, vous en apprendrez sur les effets érosifs que l’imposition, l’inflation et les frais d'opération peuvent avoir sur les économies de l’investisseur. Vous en apprendrez également sur les stratégies et les avoirs que les investisseurs peuvent utiliser pour réduire l’impact de ces obstacles à l’accumulation de patrimoine. Nous discuterons de plusieurs stratégies de gestion de portefeuille et expliquerons les caractéristiques des différents actifs pouvant être utilisés pour réduire l’imposition et les frais d’opérations et pour minimiser les effets de l’inflation.
Dans ce module vous apprendrez quels sont les risques de base que doivent connaître les investisseurs et les conseillers. Nous expliquerons comment le risque de placement peut être mesuré et nous décrirons les diverses stratégies et produits de placement pouvant être utilisés pour réduire ce risque.
Dans ce module, vous apprendrez la théorie sur laquelle repose l’investissement à l’international, et sur les différents marchés boursiers mondiaux et les principaux indicateurs de référence internationaux. Nous discuterons également des avantages et des inconvénients de l’investissement international et nous décrirons les types de véhicules de placement pouvant être utilisés. De plus, nous décrirons les compétences que les conseillers doivent avoir pour réussir dans l’investissement sur les marchés internationaux. Pour terminer, nous discuterons de l’analyse de la répartition des actifs dans le contexte d’une corrélation positive de plus en plus étroite entre les marchés internationaux.
Dans le présent module, nous discuterons des programmes de solutions de portefeuille qui offrent aux clients une approche en matière de conception, de surveillance et de rééquilibrage d’un portefeuille, tout en permettant aux conseillers de concentrer leurs efforts sur la détermination et le suivi des besoins du client. Nous décrirons les principales catégories de ces programmes et le rôle qu’ils jouent dans les portefeuilles des clients. Nous discuterons également du rôle actif que doivent jouer les conseillers dans la répartition des actifs. Vous en apprendrez sur les structures de frais, les critères de sélection et les considérations fiscales des solutions de portefeuille, ainsi que sur les méthodes utilisées pour surveiller et évaluer le rendement. Finalement, vous en apprendrez sur le domaine de la gestion transversale qui est en constante évolution et sur les changements qui surviennent dans l’univers des placements.