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Contenu du cours :

En suivant ce cours, les candidats seront en mesure de faire ce qui suit :

  • Consolidate relevant customer information to provide quality advice to clients
  • Apply broad product knowledge to achieve results for clients
  • Recommend appropriate financial solutions
  • Build trustworthy and credible client relationships
  • Develop methods for improving communication with clients
  • Evaluate solutions – pros and cons
  • Build and expand your business

Quel est le syllabus du cours?

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Chapitre 1 – Gestion du processus de planification financière

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Rôle du conseiller
  • Satisfaire les besoins des clients
  • Offrir un service complet
  • Processus de planification financière

Chapitre 2 – Établissement d’un budget et crédit à la consommation

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Liquidités et budgétisation
  • Préparer les états financiers des clients
  • Principes de budgétisation et d’épargne
  • Rôle des institutions financières
  • Principes du crédit
  • Coefficients du service de la dette
  • Formules d’emprunt personnel

Chapitre 3 – Prêts hypothécaires

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Formules de financement hypothécaire
  • Catégories de prêts hypothécaires et caractéristiques
  • Évaluation de l’accessibilité d’une habitation
  • Assurance crédit
  • Considérations concernant la réglementation applicable lors de la vente d’une assurance crédit

Chapitre 4 – Imposition

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Le régime fiscal canadien
  • Déclaration de revenus de particuliers
  • Types de revenus
  • Déduction d’impôts
  • Crédits d’impôt

Chapitre 5 – Placements

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Théorie du placement – Risque et rendement
  • Types de placements
  • Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)
  • Comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)

Chapitre 6 – Retraite

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Régimes enregistrés d’épargne-retraite
  • Fonds enregistrés de revenu de retraite
  • Régimes de pension agréés
  • Régimes de pension et de retraite d’État
  • Calculer les besoins à la retraite

Chapitre 7 – Testaments et procurations

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Rédaction d’un testament
  • Révocation et modification d’un testament
  • Nomination des liquidateurs, tuteurs et fiduciaires
  • Succession ab intestat
  • Homologation
  • Objectifs d’une procuration
  • Procurations relatives aux biens et aux mandats
  • Testament biologique/Procuration relative aux soins de la personne

Chapitre 8 – Gestion du risque et assurance vie

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Nature du risque
  • Gestion du risque
  • Types de risque
  • Le secteur de l’assurance vie
  • Types d’assurance vie
  • Comprendre les besoins d’assurance vie d’un client

Diverses options d’apprentissage

Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :

  • Le manuel est offert en PDF, EPUB ou en version papier.
  • Accès en ligne à la matière du cours au moyen d’un ordinateur portable ou de bureau, ou encore d’une tablette électronique ou d’un téléphone. Possibilité de télécharger le manuel pour le lire hors ligne.
  • des objectifs d’apprentissage pour suivre le programme pas à pas;
  • Activités en ligne, comme des questions de révision pour chaque chapitres et des questionnaires de fin de section, conçues pour aider les étudiants à approfondir les sujets abordés et repérer ceux qui nécessiteront une révision plus attentive en vue de l’examen;
  • Des mises à jour régulières du cours qui vous assurent d’apprendre la matière pratique la plus actuelle.
  • Un accès au soutien en ligne dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI.

Réussite du cours

Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous trouverez dans votre profil d’étudiant un Avis de réussite du cours, que vous pourrez télécharger. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours. Veuillez noter qu’aucun certificat n’est décerné à la fin de ce cours.