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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Le rôle de gardien
Outil de recherche de FC
Explorez les cours vous permettant de respecter les exigences en matière de formation continue.
Pour commencerQuel est le plan du cours?
Module 1
En quoi consiste le rôle de gardien?
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Rôle traditionnel du gardien
- Rôle de gardien dans le secteur des valeurs mobilières
- Qui est le gardien?
- Règlementation du rôle de gardien
- Exigences à l’égard du gardien
Pourquoi le gardien est-il important?
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Préjudices pour les marchés
- Préjudices pour le public
- Préjudices pour le courtier membre
Module 2
Gardien des marchés financiers
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Obligations rattachées au rôle de gardien
- Responsabilités du gardien selon les règles de négociation de l’OCRCVM
Module 3
Gardien du public
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Blanchiment d’argent et financement des activités terroristes
- Fraude
- Délits d’initiés
Module 4
Fonctions de surveillance chez les courtiers membres de l’OCRCVM
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Fonctions de surveillance dans le secteur de détail
- Fonctions de surveillance dans le secteur institutionnel
Module 5
Causes récentes liées au rôle de gardien et mesures prises par l’OCRCVM
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- L’affaire J. Tremblay et Placements AB
- L’affaire A. Lebrun, B. Leblanc, C. Lenoir et Placements WX