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Si vous avez des questions concernant la Proposition de modèle d’assurance des compétences de l’OCRI, veuillez consulter le site Web de l’OCRI ou envoyer un e-mail [email protected].

Important :

Ce cours n'est pas disponible.

VEUILLEZ NOTER : Toutes les versions accélérées du NEGP ne sont plus en vente. Toutefois, vous pouvez toujours vous inscrire au cours NEGP régulier.

À propos

Le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD) permet aux conseillers d’acquérir les connaissances nécessaires pour traiter les demandes de plus en plus complexes des clients dans un marché très concurrentiel.

Le cours NGEPMD constitue un tremplin vers d’autres titres professionnels plus avancés en gestion de patrimoine.

Le cours NEGP pour les gestionnaires de patrimoine s’adresse aux personnes qui ont une formation en gestion de patrimoine; c’est-à-dire en planification financière et en gestion de placements.

Veuillez noter : À partir du 1er janvier 2026, l’OCRI met en Å“uvre de nouvelles exigences de compétence pour ses personnes approuvées des courtiers en investissement réglementés par l’OCRI. Les nouvelles règles incluront des modifications à l’exigence actuelle de cours obligatoires offerts par le CSI. Selon les nouvelles exigences, le NEGP®-GP continuera d’aider les apprenants à satisfaire aux exigences du l’OCRI et des organismes de réglementation provinciaux, réussissent leurs examens et s’enregistrent auprès du l’OCRI avant le 31 décembre 2026.

Pour plus d’informations sur les nouvelles exigences de compétence de l’OCRI, y compris la transition pour ceux déjà inscrits à un cours de CSI, veuillez consulter le site Web de compétence de l’OCRI.

Ce que vous apprendrez :

Le cours NEGP présente aux étudiants une méthode globale de gestion de patrimoine. Il donne l’occasion d’appliquer des connaissances et des compétences servant à guider les clients dans les divers aspects de la planification financière, comme la règle « Bien connaître son client », le budget, l’épargne et l’endettement, la fiscalité, la retraite et la planification successorale. De plus, vous en apprendrez davantage sur la gestion des placements, la répartition des actifs, les titres de participation et les titres d’emprunt, les produits gérés, ainsi que la surveillance et la performance du portefeuille.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Si vous avez déjà répondu à deux des conditions ci-dessous, vous êtes admissible au cheminement accéléré du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine pour les gestionnaires de patrimoine.

Si vous avez obtenu un de ces titres ou réussi un de ces cours auprès d’un fournisseur autre que CSI, vous devrez présenter une preuve lors de votre inscription.

Et si vous avez obtenu l’un des titres suivants ou réussi le cours suivant :