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CSI effectuera une maintenance du système le samedi 11 mai de 5 heures à 13 heures (heure de l’Est). Vous n’aurez pas accès à votre compte étudiant “mon CSI” et vous ne pourrez pas non plus réserver, annuler ou reprogrammer des examens pendant cette période. Vous pouvez toujours accéder à votre matériel de cours en ligne en visitant connect.csi.ca puis en vous connectant à “Blackboard Learn”.

Qu’est-ce qu’un Certified International Wealth Manager (CIWM)?

Le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) est reconnu dans le monde entier comme un titre professionnel de premier ordre en matière de gestion de patrimoine. Il permet de s’assurer que le professionnel de la finance détient les connaissances et les compétences exceptionnelles nécessaires pour répondre aux besoins complexes des clients à valeur nette élevée.

Décerné par CSI en collaboration avec l’Association of International Wealth Management (AIWM), le titre de CIWM jouit d’une reconnaissance internationale, ce qui permet à ses titulaires de saisir des occasions de carrière partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur le secteur de la gestionnaire de patrimoine, qui est en constante évolution, lisez le document Le secteur et l’activité de la gestion de patrimoine au Canada.

Pour en savoir plus

Quelles sont les exigences préalables

Pour pouvoir s'inscrire à l'examen de certification du CIWM, les candidats doivent respecter les exigences préalables et suivre le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée. Voici les exigences préalables à l’inscription à l’examen de certification du CIWM :

 

Quel est le parcours menant au titre de Certified International Wealth Manager (CIWM)?

Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée (DHNW) comporte les cinq cours suivants :

Qu’est-ce que le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée?

Les candidats doivent réussir le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée avant de s’inscrire à l’examen de certification du CIWM. Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée est le principal élément de formation sur la voie de l'obtention du titre CIWM. Il comprend une grande variété de cours axés sur les connaissances et les compétences requises d'un conseiller traitant avec des clients fortunés. Sa structure modulaire fait en sorte que le curriculum est divisé en courtes leçons et est accessible et souple pour les étudiants. Elle permet également de reconnaître les acquis de l'étudiant. La structure modulaire permet aux étudiants de sélectionner les sujets les plus pertinents pour leurs besoins. De plus, ils pourront acquérir progressivement des crédits de FC reconnus par de multiples organismes, des microcertificats (représentés par des badges numériques), des certificats et des attestations de réussite de cours pendant qu’ils travaillent à l’obtention du titre de CIWM, reconnu à l’échelle internationale. Remarque : Il n’y a aucune condition préalable pour s’inscrire à un cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée. L'inscription est ouverte à tous.

Qu’est-ce que le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée?

En ce qui concerne les candidats au CIWM qui ont travaillé dans le secteur pendant au moins plusieurs années, il est probable qu'ils aient déjà suivi certaines parties du programme dans le cadre d'autres cours. Le tableau suivant indique les cours qui sont considérés comme équivalents à ceux du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée.

Exemption Cours de CSI qui permet l’exemption Certificat de CSI qui permet l’exemption Certification externe qui permet l’exemption*
Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale Certificat en stratégie de retraite
Stratégies avancées de gestion de la retraite
Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée Stratégies avancées de gestion des placements Certificat en conseils de placement avancés Analyste financier agréé
Techniques de gestion de placementsMD CIM ou CIMMD
Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire Assureur-vie agréé
Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire Professionnel en matière de fiducie et de succession

Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI. Les personnes qui ont suivi des cours de gestion de patrimoine reconnus auprès de prestataires de cours autres que CSI peuvent demander des exemptions. Pour ce faire, elles doivent remplir une demande d’exemption de cours.

CIWM Certification Examination Requirements

L’examen de certification du CIWM permet d’évaluer l’expertise du candidat en développement de stratégies et de relations avec des clients fortunés. Cet examen, qui comporte trois volets fondés sur le cas d’un client à valeur nette élevée, doit être effectué au cours d’une période de 8 semaines. On estime qu’il est nécessaire d’y consacrer de 25 à 35 heures.