Qu’est-ce que le titre de Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC)?

Le titre de Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC, de l’anglais Designated Financial Services Advisor) est une appellation de premier ordre en matière de conseils financiers au Canada. Son usage dans la province de l’Ontario a été approuvé par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF). Il garantit que les conseillers financiers qui exercent à ce titre dans les plus grandes institutions financières du Canada possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour fournir des conseils adaptés à la situation financière de chaque client. 

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Quelles sont les conditions d’obtention du titre de conseiller désigné en services financiers (DFSAMC)?

Pour obtenir le titre de DFSAMC, les candidats doivent :

répondre aux exigences préalables en matière d’accréditation :

  • réussir l’un des cours de CSI menant au permis d’exercice en épargne collective (FIC ou CCVMMC);
  • être reconnu comme représentant en épargne collective auprès d’une commission provinciale des valeurs mobilières ou comme représentant inscrit auprès de l’OCRI;

et s’engager :

  • à terminer l’un des trois parcours de formation dans les deux ans suivant l’obtention du titre;
  • à respecter le code de déontologie, le processus en cas de faute déontologique et le contrat de licence d’utilisation de la marque de commerce;
  • à suivre des cours de formation continue après avoir terminé le parcours de formation requis.

Quel parcours mène au titre de Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC)?

CSI offre trois parcours de formation menant au titre de DFSAMC. Vous devez effectuer un parcours de formation approuvé dans les 2 ans suivant l’obtention du titre de DFSA. Si vous ne réussissez pas les cours d’accréditation requis, vous perdrez le droit d’utiliser le titre de DFSA et le titre de Financial Advisor en Ontario.

Parcours de formation dédié aux banques et aux coopératives d’épargne ou de crédit1

1 Ce parcours est approuvé par l’OCRI.

Parcours de formation dédié aux conseillers en placement2

2 Ce parcours est approuvé par l’OCRI.

Parcours de formation dédié aux conseillers indépendants en fonds communs de placement3

3 Ce parcours est approuvé par l’OCRI.