Formulaires

Pour plus de commodité, CSI offre le paiement en ligne sécurisé. Nous vous recommandons d’utiliser ce procédé puisqu’il vous permet d’obtenir une confirmation immédiate de votre paiement.

Si vous choisissez de ne pas effectuer de paiement en ligne, soit parce que vous devez soumettre des documents justificatifs, parce que votre demande doit recevoir l’approbation de CSI, soit parce que vous souhaitez payer par chèque certifié ou mandat de banque, veuillez suivre la procédure détaillée ci-dessous :

  • téléchargez le formulaire à cet effet et cliquez sur « Ajouter au panier »;
  • saisissez vos informations de carte de crédit comme demandé;
  • prenez connaissance du courriel de CSI confirmant votre commande;
  • suivez les instructions données dans le courriel pour soumettre votre demande en ligne (joignez les documents justificatifs s’il y a lieu).
  • Vous devez soumettre votre formulaire dans les 24 heures suivant votre paiement. Passé ce délai, votre paiement sera refusé. Si votre paiement a été refusé et que vous souhaitez toujours passer votre commande, vous devrez procéder une nouvelle fois au paiement et transmettre à nouveau votre formulaire.

Remarque : Votre paiement ne sera traité qu’après que CSI ait revu et approuvé votre demande. Il existe deux exceptions à cette règle.

  • Si vous demandez une exemption académique, les frais administratifs seront prélevés et ne sont pas remboursables. Veuillez prendre connaissance de nos politiques, car des frais additionnels peuvent s’appliquer.
  • Si vous demandez une dérogation, les frais administratifs s’appliquent et ne sont pas remboursables, même si la dérogation est refusée (les frais couvrent l’étude du dossier).
  • Si la dérogation vous est accordée, vous en serez informé(e).
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Veuillez télécharger le formulaire et suivre la procédure énoncée plus haut.

Demande d’exemption de cours

Pour demander une exemption de cours et d’examens. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Programme de certificat – Demande de certificat mural

Pour commander le certificat mural du programme de certification que vous avez réussi, comme le certificat en conseils services financiers, p. ex.
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Demande de remplacement de certificat

Pour demander une copie de remplacement d’un certificat de cours ou de titre professionnel.
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Demande de prolongation de cours – Cours d’un an

Pour demander une prolongation de la période d’inscription. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de prolongation de cours – Cours de 6 mois

Pour demander une prolongation de la période d’inscription TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de prolongation de cours pratique

Pour demander une prolongation de la période d’inscription. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)

Pour demander le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM). TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de titre professionnel de gestionnaire de placements agréé (CIMMD)

Pour demander le titre professionnel de planificateur financier personnel (PFPMD). TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande pour le titre de professionnel des fiducies et des successions (MTIMD)

Pour demander le titre de professionnel des fiducies et des successions (MTIMD). TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de titre professionnel de planificateur financier personnel (PFPMD)

Pour demander le titre professionnel de planificateur financier personnel (PFPMD). TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de dérogation aux règles de CSI

Pour demander une dérogation.
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Demande de reconnaissance de titres professionnels de l’extérieur

Pour demander la reconnaissance de titres professionnels non délivrés par CSI en vue d’obtenir des certificats et des titres professionnels de CSI.
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Demande du titre de Fellow de CSI (FCSIMD)

Pour demander l’octroi du titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Demande de renouvellement de la licence de Fellow de CSI (FCSIMD)

Pour renouveler la licence de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Demande de renouvellement de la licence de Fellow de CSI (FCSIMD) – avec frais de retard

Pour renouveler la licence de Fellow de CSI (FCSIMD) moyennant des frais de retard. Si votre titre est expiré depuis plus de 60 jours, mais depuis moins d’un an après la date de renouvellement de votre licence, vous devrez payer des frais de retard en sus des frais de renouvellement. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de renouvellement de la licence de Fellow de CSI (FCSIMD) – avec frais de retard et de réintégration

Si votre titre est expiré pendant plus d’un an, mais moins de cinq ans, vous devrez payer des frais administratifs de 50 $ et des frais de réintégration de 375 $ en sus des frais de renouvellement annuel de la licence de 325 $, et démontrer votre conformité avec les exigences de FC correspondant à chaque année écoulée. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de renouvellement de la licence de Certified International Wealth Manager (CIWM)?

Pour renouveler la licence de CIWM.
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Demande de renouvellement de la licence de Certified International Wealth Manager (CIWM) – avec frais de retard

Pour renouveler la licence de Certified International Wealth Manager (CIWM) moyennant des frais de retard. Si votre titre est expiré depuis plus de 60 jours, mais depuis moins d’un an après la date de renouvellement de votre licence, vous devez payer des frais de retard en sus des frais de renouvellement. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de renouvellement de la licence de Certified International Wealth Manager (CIWM) – avec frais de retard et de réintégration

Si votre titre est expiré pendant plus d’un an, mais moins de cinq ans, vous devrez payer des frais administratifs de 50 $ et des frais de réintégration de 375 $ en sus des frais de renouvellement annuel de la licence de 325 $, et démontrer votre conformité avec les exigences de FC correspondant à chaque année écoulée. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de renouvellement de la licence de professionnel des fiducies et des successions (MTIMD)

Pour renouveler la licence de MTIMD.
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Demande de renouvellement de la licence de professionnel des fiducies et des successions (MTIMD) – avec frais de retard

Pour renouveler la licence de professionnel des fiducies et des successions (MTI MD) moyennant des frais de retard. Si votre titre est expiré depuis plus de 60 jours, mais depuis moins d’un an après la date de renouvellement de votre licence, vous devez payer des frais de retard en sus des frais de renouvellement. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de renouvellement de la licence de professionnel des fiducies et des successions (MTIMD) – avec frais de retard et de réintégration

Si votre titre est expiré pendant plus d’un an, mais moins de cinq ans, vous devrez payer des frais administratifs de 50 $ et des frais de réintégration de 375 $ en sus des frais de renouvellement annuel de la licence de 325 $, et démontrer votre conformité avec les exigences de FC correspondant à chaque année écoulée. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de renouvellement de la licence de planificateur financier personnel (PFPMD)

Pour renouveler la licence de PFPMD.
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Demande de renouvellement de la licence de planificateur financier personnel (PFPMD) – avec frais de retard

Pour renouveler la licence de planificateur financier personnel (PFPMD) moyennant des frais de retard. Si votre titre est expiré depuis plus de 60 jours, mais depuis moins d’un an après la date de renouvellement de votre licence, vous devez payer des frais de retard en sus des frais de renouvellement. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de renouvellement de la licence de planificateur financier personnel (PFPMD) – avec frais de retard et de réintégration

Si votre titre est expiré pendant plus d’un an, mais moins de cinq ans, vous devrez payer des frais administratifs de 50 $ et des frais de réintégration de 375 $ en sus des frais de renouvellement annuel de la licence de 325 $, et démontrer votre conformité avec les exigences de FC correspondant à chaque année écoulée. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de renouvellement de la licence de gestionnaire de placements agréé (CIMMD)

Pour renouveler la licence de CIMMD.
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Demande de renouvellement de la licence de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) – avec frais de retard

Pour renouveler la licence de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) moyennant des frais de retard. Si votre titre est expiré depuis plus de 60 jours, mais depuis moins d’un an après la date de renouvellement de votre licence, vous devez payer des frais de retard en sus des frais de renouvellement. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de renouvellement de la licence de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) – avec frais de retard et de réintégration

Si votre titre est expiré pendant plus d’un an, mais moins de cinq ans, vous devrez payer des frais administratifs de 50 $ et des frais de réintégration de 375 $ en sus des frais de renouvellement annuel de la licence de 325 $, et démontrer votre conformité avec les exigences de FC correspondant à chaque année écoulée. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de révision de note pour les examens à réponses développées

Pour demander une deuxième correction d’un examen à réponses développées (autre qu’à choix multiples).
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Demande de révision de note pour les examens à choix multiples

Pour demander une deuxième correction d’un examen à choix multiples.
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Demande de révision de note à l’examen de certification du CIWM

Pour demander une deuxième correction de l’examen de certification du CIWM.
TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Demande de relevé des résultats

Pour demander un relevé officiel des résultats à l’ensemble des cours ou à une formation particulière. TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE

Les formulaires ci-dessous peuvent être téléchargés, puis télécopiés ou postés (sans frais).

Demande d’accommodement Pour solliciter un accommodement pour les cours et examens.
Demande de dérogation aux exigences de formation continue Pour les étudiants qui souhaitent obtenir une dérogation aux exigences de FC relatives aux titres de FCSIMD, CIWM, PFPMD et MTIMD.
Demande de dérogation aux exigences relatives à l’apport au secteur Pour les étudiants qui souhaitent obtenir une dérogation aux exigences relatives à l’apport au secteur relatives au titre de FCSI.
Entente relative au consentement Pour autoriser CSI à transmettre vos notes à des tiers. Indispensable pour bénéficier des tarifs spéciaux.

Les formulaires suivants peuvent être téléchargés, puis postés avec votre paiement (mandat, chèque certifié ou d’entreprise, Visa, MasterCard ou Amex). Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne.

Veuillez noter que les demandes d’inscription acheminées par télécopieur ou courriel contenant des informations de carte de crédit ne seront pas traitées.

Formulaire d’inscription Pour s’inscrire à un cours de CSI. (Veuillez noter que vous pouvez vous inscrire directement en ligne.)
Réinscription pour la reprise d’examens exigée par l’OCRCVM Candidats qui ne sont pas des employés d’une société membre de l’OCRCVM.
Formulaire d’inscription à l’examen de certification en planification financière appliquée Pour s’inscrire à une séance d’examen. (Veuillez noter que vous pouvez vous inscrire directement en ligne.)
Bon de commande de cadres Pour commander plusieurs cadres livrés à une seule adresse au Canada.