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Nombre d’heures d’étude : 40 - 50 heures

Durée de validité : 1 an

Quelle est la pondération de l’examen?

L’Examen de certification en planification financière appliquée permet d’évaluer les connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux planificateurs financiers, telles qu’elles ont été déterminées par les spécialistes du secteur et telles qu’elles figurent dans le Profil de compétences professionnelles du PFPMD. Pour réussir l’Examen de certification en planification financière appliquée, l’étudiant doit réussir deux examens. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence, CSI encourage fortement les candidats à réussir l’examen 1 du cours Planification financière appliquée avant de passer l’examen 2. L’examen 2 du cours Planification financière appliquée demande à l’étudiant d’analyser encore plus en profondeur les concepts de l’examen 1 et de formuler des stratégies qu’il présenterait à des clients en fonction de leur situation. Examen 1 du cours Planification financière appliquée (AFP) Questions distinctes à choix multiples – L’examen dure trois heures et comprend 105 questions distinctes à choix multiples et possiblement des questions pilotes. La pondération approximative de l’Examen 1 du cours Planification financière appliquée est établie selon les critères de compétences ci-dessous.

Compétences abordées à l’examen 1 Pondération
COMPÉTENCES HABILITANTES
1. Conduite professionnelle et conformité à la réglementation 10 %
2. Relations avec la clientèle et gestion de la pratique 6 %
COMPÉTENCES TECHNIQUES
3. Gestion de l’actif et du passif 11 %
4. Gestion des risques et assurance 12 %
5. Planification des placements 17 %
6. Planification fiscale 14 %
7. Planification de la retraite 17 %
8. Planification successorale 13 %

Examen 2 du cours Planification financière appliquée (AFP) Études de cas et questions à développement – Cet examen comprend des questions à développement fondées sur quatre études de cas. Ces études de cas s’inspirent de situations financières typiques auxquelles les planificateurs financiers pourraient faire face. Chaque étude de cas est accompagnée de 3 à 5 questions qui comprennent des sous-questions. Pour chaque question, les candidats doivent développer une réponse qu’ils rédigeront sur la plateforme d’examen. L’examen peut comprendre un bon nombre de graphiques et de bilans à compléter (p. ex. des documents de trésorerie et des états de la valeur nette, etc.). Les candidats ont jusqu’à 3 heures pour terminer l’examen. Les études de cas sont utilisées pour démontrer la capacité du candidat à appliquer les connaissances et compétences professionnelles présentées dans le Profil de compétences professionnelles du PFPMD. Les études de cas et les questions présentées dans l’examen 2 du cours Planification financière appliquée mettront l’accent sur la capacité du candidat à appliquer ses connaissances de la planification financière pour démontrer ses compétences professionnelles de la pratique de la planification financière. En ce qui concerne l’examen 2 du cours Planification financière appliquée, la pondération du Profil de compétences professionnelles du PFPMD est effectuée par regroupement de compétences, soit +/- 2 % pour chacun des groupes ci-dessous.

Compétences abordées à l’examen 2 Pondération
COMPÉTENCES HABILITANTES
1. Conduite professionnelle et conformité à la réglementation 10 %
2. Relations avec la clientèle et gestion de la pratique 7 %
COMPÉTENCES TECHNIQUES
3. Gestion de l’actif et du passif 13 %
4. Gestion des risques et assurance 12 %
5. Planification des placements 15 %
6. Planification fiscale 14 %
7. Planification de la retraite 19 %
8. Planification successorale 10 %

Quelle est la structure de l’examen?

Structure Information
Examens 2
Formule Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen)
Durée Examen 1 : 3 heures Examen 2 : 3 heures
Présentation des questions Examen 1 : Questions distinctes à choix multiples Examen 2 : Études de cas avec questions à choix multiples – Questions à développement
Nombre de questions par examen Examen 1 : 105 Examen 2 : études de cas avec questions à choix multiples (réponses par écrit)
Nombre d’essais autorisés par examen Pour les besoins de la certification en planification financière appliquée (AFP), les cours AFP 1 et AFP 2 doivent tous deux être suivis et aboutir à la réussite de leur examen respectif. La durée de validité de l’inscription initialement fixée pour permettre la réussite aux deux examens est d’un an. Après deux échecs à l’examen 1 ou 2, il vous sera demandé d’attendre six mois avant de vous réinscrire au cours Planification financière appliquée. Si vous avez tenté de passer l’examen 1 ou 2 au moins une fois, mais sans succès, il vous est tout à fait possible de vous retirer de ce cours; notez cependant qu’aucun remboursement ne vous sera accordé. Il vous sera demandé d’attendre six mois après votre dernière tentative à un examen avant de vous réinscrire au cours Planification financière appliquée. Les candidats n’ayant réussi que l’un des deux examens requis lors d’une précédente session d’inscription peuvent transférer la note précédemment obtenue à leur nouvelle session d’inscription. Le second examen doit être réussi dans un délai de deux ans suivant la date de réussite au premier. Le transfert de note ne peut être accordé qu’une seule fois.
Note de passage Une proportion de 60 % des candidats doit obtenir une note de 60 ou plus pour réussir les deux examens du cours Planification financière appliquée. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la correction dans les Lignes directrices à l’intention des candidats.
Travaux pratiques Aucun

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