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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée
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Pour commencerQuels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?
Dealing With Special High Net Worth Client Situations
| - Accreditation au niveau du cours - | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| CSF - Assurance de personnes | 10 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 10 |
| IQPF - PDOM | 15 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 20 |
| Fiscalité internationale pour les résidents canadiens | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 4 |
| AIC - Assurance vie | 4 |
| ARSF - Assurance vie | 4 |
| CFA Institute - CFA - PD | 4 |
| CFP - Connaissance des produits | 4 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 4 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 4 |
| ICBC - Assurance vie | 4 |
| ICS - Assurance vie | 4 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 5 |
| MTI - MTI | 4 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 4 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 4 |
| QAFP - Connaissance des produits | 4 |
| Identifier les besoins en services bancaires aux entreprises des clients privés | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 3 |
| CFA Institute - CFA - PD | 3 |
| CFP - Gestion de la pratique | 3 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 3 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 3 |
| MTI - MTI | 3 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 3 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 3 |
| La planification fiscale pour les PME | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1 |
| CFP - Planification financière | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 1 |
| ICM - Assurance vie | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| MTI - MTI | 1 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| QAFP - Planification financière | 1 |
| Planification de la relève en entreprise | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 4 |
| ARSF - Assurance vie | 4 |
| CFA Institute - CFA - PD | 4 |
| CFP - Planification financière | 4 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 4 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 4 |
| ICBC - Assurance vie | 4 |
| ICM - Assurance vie | 4 |
| ICS - Assurance vie | 4 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 4 |
| MTI - MTI | 4 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 4 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 4 |
| QAFP - Planification financière | 4 |
| Planification financière pour les retraités migrateurs | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 5 |
| AIC - Assurance vie | 4 |
| AMP - Hypothèque | 5 |
| ARSF - Assurance vie | 4 |
| CFA Institute - CFA - PD | 5 |
| CFA Institute - CIPM | 5 |
| CFP - Planification financière | 5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 5 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 5 |
| ICBC - Assurance vie | 4 |
| ICS - Assurance vie | 4 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 5 |
| MTI - MTI | 5 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 5 |
| QAFP - Planification financière | 5 |
| Protéger la PME du client | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 4 |
| AIC - Assurance vie | 4 |
| ARSF - Assurance vie | 4 |
| CFA Institute - CFA - PD | 4 |
| CFP - Planification financière | 4 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 4 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 4 |
| ICBC - Assurance vie | 4 |
| ICM - Assurance vie | 4 |
| ICS - Assurance vie | 4 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 4 |
| MTI - MTI | 4 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 4 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 4 |
| QAFP - Planification financière | 4 |
| Rémunération des cadres supérieurs | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CFA Institute - CFA - PD | 3 |
| CFP - Planification financière | 3 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 3 |
| MTI - MTI | 3 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 3 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3 |
| QAFP - Planification financière | 3 |
Estate Planning For High Net Worth Clients
| - Accreditation au niveau du cours - | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| CSF - Assurance de personnes | 10 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 10 |
| IQPF - PDOM | 15 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 20 |
| Dons de bienfaisance planifiés aux fins de planification successorale | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CFA Institute - CFA - PD | 2 |
| CFP - Planification financière | 2 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 2 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 2 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2 |
| QAFP - Planification financière | 2 |
| Le transfert de patrimoine et la famille | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2.5 |
| ARSF - Assurance vie | 2.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 2.5 |
| CFP - Planification financière | 2.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| ICBC - Assurance vie | 2.5 |
| ICM - Assurance vie | 2.5 |
| ICS - Assurance vie | 2.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| QAFP - Planification financière | 2.5 |
| Les fiducies comme outil de planification successorale | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2.5 |
| ARSF - Assurance vie | 2.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 2.5 |
| CFP - Planification financière | 2.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| ICBC - Assurance vie | 2.5 |
| ICM - Assurance vie | 2.5 |
| ICS - Assurance vie | 2.5 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| QAFP - Planification financière | 2.5 |
| Planification de la relève en entreprise | |
| Accréditation | Crédits |
| ARSF - Assurance vie | 4 |
| CFA Institute - CFA - PD | 4 |
| CFP - Planification financière | 4 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 4 |
| ICS - Assurance vie | 4 |
| MTI - MTI | 4 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 4 |
| QAFP - Planification financière | 4 |
| Planification fiscale du transfert de patrimoine | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 3.5 |
| ARSF - Assurance vie | 3.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 3.5 |
| CFP - Planification financière | 3.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| ICBC - Assurance vie | 3.5 |
| ICM - Assurance vie | 3.5 |
| ICS - Assurance vie | 3.5 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| QAFP - Planification financière | 3.5 |
| Préparer les clients à l'inévitable | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2.5 |
| ARSF - Assurance vie | 2.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 2.5 |
| CFP - Planification financière | 2.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| ICBC - Assurance vie | 2.5 |
| ICS - Assurance vie | 2.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| QAFP - Planification financière | 2.5 |
| Sensibilisation des clients aux questions de transfert de patrimoine | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CFA Institute - CFA - PD | 2 |
| CFP - Planification financière | 2 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2 |
| QAFP - Planification financière | 2 |
Investment Strategies For High Net Worth Clients
| - Accreditation au niveau du cours - | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| CSF - Courtage en épargne collective | 10 |
| CSF - Matière générale | 10 |
| IQPF - PDOM | 15 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 20 |
| Actifs alternatifs et capital d'investissement privé | |
| Accréditation | Crédits |
| CFA Institute - CFA - PD | 3 |
| CFP - Connaissance des produits | 3 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 3 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3 |
| QAFP - Connaissance des produits | 3 |
| Gestion du risque de placement du client | |
| Accréditation | Crédits |
| CFA Institute - CFA - PD | 3.5 |
| CFP - Connaissance des produits | 3.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| QAFP - Connaissance des produits | 3.5 |
| Le marché des titres dispensés | |
| Accréditation | Crédits |
| CFA Institute - CFA - PD | 1.5 |
| CFP - Connaissance des produits | 1.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| QAFP - Connaissance des produits | 1.5 |
| Les placements internationaux | |
| Accréditation | Crédits |
| CFA Institute - CFA - PD | 1.25 |
| CFP - Connaissance des produits | 1.25 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.25 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.25 |
| QAFP - Connaissance des produits | 1.25 |
| Les solutions de portefeuille | |
| Accréditation | Crédits |
| CFA Institute - CFA - PD | 2.5 |
| CFP - Connaissance des produits | 2.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| QAFP - Connaissance des produits | 2.5 |
| Obstacles à l'accumulation de patrimoine | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CFA Institute - CFA - PD | 2 |
| CFP - Connaissance des produits | 2 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 2 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 2 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2 |
| QAFP - Connaissance des produits | 2 |
| Stratégies alternatives : fonds de couverture et fonds alternatifs liquides | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CFA Institute - CFA - PD | 6 |
| CFA Institute - CIPM | 6 |
| CFP - Connaissance des produits | 6 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 6 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 6 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| MTI - MTI | 6 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 6 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 6 |
| QAFP - Connaissance des produits | 6 |
Practice Management in High Net Worth Segment
| - Accreditation au niveau du cours - | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| CSF - Assurance de personnes | 3 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 4 |
| CSF - Matière générale | 3 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 10 |
| Attirer une clientèle à valeur nette élevée | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2 |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CFA Institute - CFA - PD | 2 |
| CFP - Gestion de la pratique | 2 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 2 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 2 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 2 |
| Composer avec les dynamiques familiales | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.5 |
| AIC - Assurance vie | 1.5 |
| ARSF - Assurance vie | 1.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1.5 |
| CFP - Gestion de la pratique | 1.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| ICBC - Assurance vie | 1.5 |
| ICM - Assurance vie | 1.5 |
| ICS - Assurance vie | 1.5 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 1.5 |
| La finance comportementale | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2 |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| CFA Institute - CFA - PD | 2 |
| CFP - Gestion de la pratique | 2 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 2 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 2 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 2 |
| Test final - Planification de la relève pour les conseillers | |
| Accréditation | Crédits |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| Tirer avantage d'un réseau de professionnels | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 0.5 |
| AIC - Assurance vie | 0.5 |
| ARSF - Assurance vie | 0.5 |
| CFP - Gestion de la pratique | 0.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| ICBC - Assurance vie | 0.5 |
| ICM - Assurance vie | 0.5 |
| ICS - Assurance vie | 0.5 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 0.5 |
| Traiter avec des clients fortunés | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1 |
| CFP - Gestion de la pratique | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 1 |
| ICM - Assurance vie | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 1 |
| Une approche axée sur les objectifs pour apprendre à bien connaître son client | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.5 |
| AIC - Assurance vie | 1.5 |
| ARSF - Assurance vie | 1.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1.5 |
| CFP - Gestion de la pratique | 1.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| ICBC - Assurance vie | 1.5 |
| ICM - Assurance vie | 1.5 |
| ICS - Assurance vie | 1.5 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 1.5 |
| Étapes et transitions de la vie | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1 |
| CFP - Gestion de la pratique | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 1 |
| ICM - Assurance vie | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 1 |
| Évaluer la rentabilité d'un client | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 0.5 |
| AIC - Assurance vie | 0.5 |
| ARSF - Assurance vie | 0.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 0.5 |
| CFP - Gestion de la pratique | 0.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| ICBC - Assurance vie | 0.5 |
| ICM - Assurance vie | 0.5 |
| ICS - Assurance vie | 0.5 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 0.5 |
Retirement Planning For High Net Worth Clients
| - Accreditation au niveau du cours - | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| CSF - Assurance de personnes | 10 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 10 |
| IQPF - PDOM | 15 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 20 |
| Test final - Comprendre la retraite de votre client | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 3 |
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CFA Institute - CFA - PD | 3 |
| CFP - Planification financière | 3 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| IQPF - PDOM | 3 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 3 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 3 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3 |
| QAFP - Planification financière | 3 |
| Test final - Dons et transferts aux membres de la famille | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1 |
| CFP - Planification financière | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 1 |
| ICM - Assurance vie | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| IQPF - PDOM | 1 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| QAFP - Planification financière | 1 |
| Test final - Les fiducies comme outil de protection des actifs et de réduction des impôts | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 0.5 |
| AIC - Assurance vie | 0.5 |
| ARSF - Assurance vie | 0.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 0.5 |
| CFP - Planification financière | 0.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 0.5 |
| ICM - Assurance vie | 0.5 |
| ICS - Assurance vie | 0.5 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| QAFP - Planification financière | 0.5 |
| Test final - Les stratégies fiscales à la retraite | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2.5 |
| AIC - Assurance vie | 2.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 2.5 |
| CFP - Planification financière | 2.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICM - Assurance vie | 2.5 |
| ICS - Assurance vie | 2.5 |
| IQPF - PDOM | 2 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 3 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| QAFP - Planification financière | 2.5 |
| Test final - Longévité des portefeuilles de retraite | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.5 |
| AIC - Assurance vie | 1.5 |
| ARSF - Assurance vie | 1.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1.5 |
| CFP - Planification financière | 1.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 1.5 |
| ICS - Assurance vie | 1.5 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 2 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| QAFP - Planification financière | 1.5 |
| Test final - Modes de détention des actifs | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1 |
| CFP - Planification financière | 1 |
| CFP - Planification financière | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 1 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 1 |
| ICM - Assurance vie | 1 |
| ICM - Assurance vie | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| IQPF - PDOM | 1 |
| IQPF - PDOM | 1 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| QAFP - Planification financière | 1 |
| QAFP - Planification financière | 1 |
| Test final - Placements générateurs de revenu | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 3.5 |
| AIC - Assurance vie | 3.5 |
| ARSF - Assurance vie | 3.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 3.5 |
| CFP - Planification financière | 3.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 4 |
| ICBC - Assurance vie | 3.5 |
| ICS - Assurance vie | 3.5 |
| IQPF - PDOM | 3 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 4 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| QAFP - Planification financière | 3.5 |
| Test final - Protéger le patrimoine en cas de divorce | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1 |
| CFP - Planification financière | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 1 |
| ICM - Assurance vie | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| IQPF - PDOM | 1 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| QAFP - Planification financière | 1 |
| Test final - Protéger le patrimoine familial | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 4.5 |
| AIC - Assurance vie | 4.5 |
| ARSF - Assurance vie | 4.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 4.5 |
| CFP - Planification financière | 4.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| CSF - Assurance de personnes | 5 |
| ICBC - Assurance vie | 4.5 |
| ICM - Assurance vie | 4.5 |
| ICS - Assurance vie | 4.5 |
| IQPF - PDOM | 3 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 5 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| QAFP - Planification financière | 4.5 |
| Test final - Stratégies de placement axées sur les objectifs | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.5 |
| AIC - Assurance vie | 1.5 |
| ARSF - Assurance vie | 1.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1.5 |
| CFP - Planification financière | 1.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 1.5 |
| ICS - Non assigné(s) | 1.5 |
| IQPF - PDOM | 1 |
| MFDA - Perfectionnement professionnel | 2 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| QAFP - Planification financière | 1.5 |