Parcours de formation menant à un titre de compétence

Qu’est-ce que le Fellow de CSI (FCSI^MD)?

Le titre de Fellow de CSI (FCSI^MD) est la distinction la plus hautement reconnue et respectée dans le secteur des services financiers au Canada. Il est réservé à un groupe restreint de professionnels du secteur financier qui démontrent un sens inégalé du leadership, de l’intégrité, de l’engagement, et du dévouement envers leurs clients ainsi que leur secteur d’activités.

En obtenant ce titre professionnel des plus prestigieux, vous devenez membre d’une communauté exclusive de professionnels du secteur canadien des services financiers. Le titre de FCSI^MD vous permet de figurer parmi l’élite de votre secteur d’activités, tout en faisant de vous l’un des professionnels les plus recherchés par les clients et les employeurs.

En obtenant le titre de FCSI^MD, vous devenez membre d’un groupe restreint de professionnels du secteur des services financiers reconnus et respectés par les clients, les employeurs et le public investisseur. Vous vous distinguez par votre volonté d’agir comme un leader réputé, un ambassadeur de votre secteur et un mentor.

Quel est le parcours menant au titre de Fellow de CSI (FCSI^MD)?

Pour obtenir le FCSI, vous devez satisfaire aux exigences suivantes en matière de formation :

1. Être détenteur d’un des titres ci-dessous :

• Planificateur financier personnel (PFP^MD)
• Certified International Wealth Manager (CIWM)
• Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)
• Institut québécois de planification financière (IQPF)
• MTI Professionnel des successions et des fiducies (MTI^MD)
• Planificateur financier agréé (CFP^MD)
• Analyste financier agréé (CFA^MD)
• Assureur-vie agréé (CLU^MD)
• Planificateur financier certifié (RFP^MD)

Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI.

2. Réussir le cours Les enjeux du secteur des services financiers (ESSF) :

Les candidats admissibles au Fellow de CSI (FCSI^MD) doivent avoir réussi le cours Les enjeux du secteur des services financiers (ESSF).

3. Réussir au moins deux cours de la liste des cours admissibles ci-dessous.

Ces cours doivent porter sur des sujets différents de ceux qui sont associés à votre titre actuel.

• Introduction à l’administration des successions et des fiducies (Disponible en anglais seulement)
• Planification financière II (PF II)
• Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP^MD)
• Techniques de gestion des placements (TGP^MD)
• Méthodes de gestion de portefeuille (MGP^MD)
• Stratégies avancées sur produits dérivés (SAPD)
• Stratégies avancées de gestion des placements (SAGP)
• Cours d’initiation aux produits dérivés (CIPD^MD)
• Cours d’analyse technique (CAT)
• Cours à l’intention des responsables des contrats d’options (RCO)
• Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité (ECC)
• Cours à l’intention des directeurs de succursale (CDS)
• Responsable de la conformité de la succursale (RCS)
• Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD)
• Cours de formation à l’intention des négociateurs (CFN)
• Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO)
• Cours sur les assurances – PQAP (LIC)
• Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée

Voir les cours pouvant mener au titre de FCSI^MD

Quel est le rôle du planificateur financier personnel (PFP^MD)?

Reconnu par les plus grandes institutions financières du Canada, le titre de planificateur financier personnel (PFP^MD) est un titre professionnel de premier ordre en matière de planification financière au pays. Il permet de s’assurer que le professionnel de la finance possède les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer tous les aspects de la situation financière d’un client.

En obtenant le titre de PFP^MD, vous obtenez un titre professionnel de premier ordre reconnu et adopté par les plus grandes institutions financières du Canada. Les détenteurs du titre sont assujettis aux normes les plus élevées par l’entremise de l’accréditation ISO 17024.

Quel est le parcours de formation menant au titre de planificateur financier personnel (PFP^MD)?

CSI offre trois parcours de formation menant au titre de PFP^MD. Elle offre aussi différents parcours grâce à ses établissements postsecondaires partenaires.

Cheminement CSI pour les employés des banques et des caisses de crédit

Cheminement CSI pour les conseillers en placement

Cheminement CSI pour les représentants indépendants en épargne collective ¹

Parcours de formation au Mohawk College

2 Year Diploma in Financial Services (en anglais)

Parcours de formation au Seneca College

Parcours 1 : Business Administration - Financial Planning (BAF) (en anglais)

Parcours 2 : Financial Planning (FIP) (en anglais)

Parcours 3 : Financial Services Management (FSM) (en anglais)

Parcours de formation au Fanshaw College

Parcours 1 : Business-Finance Diploma (BFN4/5) (en anglais)

Parcours 2 : Collaborative Program with King's (BFN6/7) (en anglais)

Parcours 3 : Post-Grad Certificate Program (FSP1) (en anglais)

En quoi consiste le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)?

Le titre professionnel de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) constitue la norme sectorielle en matière de services discrétionnaires de gestion de placements et de gestion de portefeuille. Reconnu par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, il atteste que son détenteur possède les qualifications nécessaires pour évaluer et gérer tous les aspects du portefeuille d’un client. Le détenteur du titre de CIM^MD est un conseiller en placement qualifié qui effectue la gestion discrétionnaire de fonds pour un nombre croissant de clients avertis.

Quel est le parcours menant au titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)?

CSI offre deux parcours de formation menant au titre de CIM^MD.

Parcours 1

Parcours 2

Qu’est-ce qu’un Certified International Wealth Manager (CIWM)?

Le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) est reconnu dans le monde entier comme un titre professionnel de premier ordre en matière de gestion de patrimoine. Il permet de s’assurer que le professionnel de la finance détient les connaissances et les compétences exceptionnelles nécessaires pour répondre aux besoins complexes des clients à valeur nette élevée.

Pour en savoir plus sur le secteur de la gestionnaire de patrimoine, qui est en constante évolution, lisez le document Le secteur et l’activité de la gestion de patrimoine au Canada.

Décerné par CSI en collaboration avec l’Association of International Wealth Management (AIWM), le titre de CIWM jouit d’une reconnaissance internationale, ce qui permet à ses titulaires de saisir des occasions de carrière partout dans le monde.

Exigences préalables

Pour être admissible à l’examen de certification du CIWM, vous devez répondre aux exigences préalables et réussir le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée. Voici les exigences préalables à l’inscription à l’examen de certification du CIWM :

• Les candidats doivent détenir un titre en planification financière (PFP^MD, CFP^MD, CLU ou IQPF) ou en gestion de placements (CIM^MD ou CFA^MD); ou
• avoir réussi le cours NGEP^MD essentielles sur la gestion de patrimoine, offert par CSI.

Quel est le parcours menant au titre de Certified International Wealth Manager (CIWM)?

Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée (DHNW) comporte les cinq cours suivants :

Qu’est-ce que le titre de Conseiller désigné en services financiers (DFSA^MC)?

Le titre de Conseiller désigné en services financiers (DFSA^MC, de l’anglais Designated Financial Services Advisor) est une appellation de premier ordre en matière de conseils financiers au Canada. Son usage dans la province de l’Ontario a été approuvé par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF). Il garantit que les conseillers financiers qui exercent à ce titre dans les plus grandes institutions financières du Canada possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour fournir des conseils adaptés à la situation financière de chaque client. 

Quelles sont les conditions d’obtention du titre de conseiller désigné en services financiers (DFSA^MC)?

Pour obtenir le titre de DFSA^MC, les candidats doivent :

répondre aux exigences préalables en matière d’accréditation :

• réussir l’un des cours de CSI menant au permis d’exercice en épargne collective (FIC ou CCVM^MC);
• être reconnu comme représentant en épargne collective auprès d’une commission provinciale des valeurs mobilières ou comme représentant inscrit auprès de l’OCRCVM;

et s’engager :

• à terminer l’un des trois parcours de formation dans les deux ans suivant l’obtention du titre;
• à respecter le code de déontologie, le processus en cas de faute déontologique et le contrat de licence d’utilisation de la marque de commerce;
• à suivre des cours de formation continue après avoir terminé le parcours de formation requis.

Quel parcours mène au titre de Conseiller désigné en services financiers (DFSA^MC)?

CSI offre trois parcours de formation menant au titre de DFSA^MC. Vous devez effectuer un parcours de formation approuvé dans les 2 ans suivant l’obtention du titre de DFSA. Si vous ne réussissez pas les cours d’accréditation requis, vous perdrez le droit d’utiliser le titre de DFSA et le titre de Financial Advisor en Ontario.

Parcours de formation dédié aux banques et aux coopératives d’épargne ou de crédit¹

Parcours de formation dédié aux conseillers en placement²

Parcours de formation dédié aux conseillers indépendants en fonds communs de placement³

En quoi consiste le titre de Professionnel des successions et des fiducies (MTI^MD) ?

Le titre de professionnel des successions et des fiducies (MTI^MD) est le plus important du genre au Canada. Il permet de veiller à ce que les professionnels des services financiers aient l’expertise requise en ce qui a trait aux règles et aux incidences fiscales qui caractérisent la gestion et le transfert de patrimoine.

Quel est le parcours menant au titre de Professionnel des successions et des fiducies (MTI^MD)?

Le parcours de formation menant à l’obtention du titre de professionnel des successions et des fiducies (MTI^MD) procure des compétences et des connaissances qui traduisent les meilleures pratiques sectorielles, de façon à aider les professionnels axés sur le client à harmoniser leur formation en finance avec leurs objectifs de carrière. Chaque cours est conçu pour favoriser l’acquisition de connaissances et l’avancement professionnel.

Parcours menant au titre de MTI^MD (Disponible en anglais seulement)

Quel est le rôle du planificateur financier agréé (CFP^MD)?

CSI vous propose trois parcours vers l’obtention du titre de CFP^MD. Ils satisfont tous les trois aux exigences de formation de FP Canada applicables en vue de l’obtention du titre de CFP^MD et tiennent compte des particularités du participant au secteur (banquier, courtier en épargne collective ou courtier en valeurs mobilières) auxquels ils s’adressent. Nous recommandons aux étudiants de choisir le parcours correspondant à la branche d'activité dans laquelle ils travaillent ou souhaitent travailler, ce parcours étant structuré et adapté de manière optimale pour eux.

Pour en savoir plus sur la certification CFP^MD, consultez le site Web de FP canada.

Quel est le parcours de formation CSI menant au titre de Planificateur financier agréé (CFP^MD)?

CSI offre trois parcours de formation menant au titre de Planificateur financier agréé (CFP^MD).

Parcours 1 : Cheminement des banquiers vers le titre de Planificateur financier agréé (CFP^MD)

Parcours 2 : Cheminement des représentants en épargne collective (ACFM) vers le titre de Planificateur financier agréé (CFP^MD)

Parcours 3 : Cheminement des conseillers en placement (OCRCVM) vers le titre de Planificateur financier agréé (CFP^MD)

Qu’est ce que la certification Qualified Associate Financial Planner (QAFP^MD)?

CSI vous propose trois parcours vers l’obtention du titre de QAFP^MD. Ces parcours satisfont aux exigences de formation de FP Canada applicables en vue de l’obtention du titre de QAFP^MD et tiennent compte des particularités du participant au secteur (banquier, courtier en épargne collective ou courtier en valeurs mobilières) auxquels ils s’adressent. Nous recommandons aux étudiants de choisir le parcours correspondant à la branche d'activité dans laquelle ils travaillent ou souhaitent travailler, ce parcours étant structuré et adapté de manière optimale pour eux.

Pour en savoir plus sur la certification QAFP^MD, consultez le site Web de FP canada.

Quel est le parcours de formation CSI menant au titre de Qualified Associate Financial Planner (QAFP^MD)?

CSI offre trois parcours de formation menant au titre de QAFP^MD.

Parcours 1 : Cheminement des banquiers vers le titre de QAFP^MD

Parcours 2 : Cheminement des représentants en épargne collective (ACFM) vers le titre de QAFP^MD

Parcours 3 : Cheminement des conseillers en placement (OCRCVM) vers le titre de QAFP^MD

Qu’est-ce que le Programme en planification financière au Québec de CSI?

Obtenez le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) pour pouvoir garantir à vos clients que vous avez les compétences nécessaires pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Le parcours de formation en planification financière de CSI répond aux exigences du Québec et mène à l’examen de planification financière de l’IQPF.

L'Institut québécois de planification financière (IQPF) est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le diplôme de planificateur financier et à établir les règles relatives à la formation continue de ses diplômés. Pour en savoir plus, consultez le site Web de l’IQPF.

En quoi consiste le parcours CSI menant au titre de planificateur financier de l’IQPF?