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155 Résultats trouvés

Curriculum du cours ITF

Contenu du cours : Section 1 – Principes de placement Catégories d’actifs financiers Risque Rendement Arbitrage risque-rendement Instruments du marché monétaire Titres à revenu fixe Titres de participation Fonds communs de placement Section 2 – Fiscalité personnelle Introduction à la planification fiscale personnelle Calcul du revenu total Optimisation…

Curriculum du cours Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée

Contenu du cours : Attirer des clients à valeur nette élevée et établir des liens avec eux Former des alliances avec d’autres professionnels pour servir le marché des clients à valeur nette élevée Évaluer la rentabilité du service à la clientèle Aider les clients à traverser…

Étudiant(e)s de niveau postsecondaire

Par où commencer? Whether you’ve always known that a career in financial services was right for you, or you’re just starting to think about entering the industry, obtaining a credential from the Canadian Securities Institute (CSI) is the first step to building a candidate profile…

Frais

Veuillez noter que tous les frais sont taxables. CSI se réserve le droit de modifier, de remplacer ou d’annuler en tout temps, à son seul gré, tout produit ou service qu’il offre ou toute politique en ce qui concerne notamment les droits d’inscription, les frais…

Curriculum du cours RMEP

Contenu du cours : Produits d’assurance Assurance automobile et assurance de biens Assurance vie Assurance invalidité, assurance santé et assurance contre les maladies graves Traitement fiscal de l’assurance vie, de l’assurance invalidité et de l’assurance santé Besoins en assurance et autres considérations Gestion évolutive du risque et évaluation des besoins d’assurance vie…

Curriculum du cours FPB

Contenu du cours : Formes d’entreprise et planification fiscale des sociétés   Les formes d’entreprise   La responsabilité des administrateurs et des dirigeants Les revenus et dépenses d’entreprise aux fins fiscales   L’impôt des sociétés   Les principaux éléments de planification fiscale   L’entreprise et ses salariés    Planification et analyse financière…

Curriculum du cours TAC

Contenu du cours : Analysez les données historiques sur les marchés et évaluez l’évolution probable des cours et les gains potentiels. En plus d’apprendre des méthodes de création de graphiques, vous verrez comment faire des projections et appliquer l’analyse quantitative ainsi que d’autres techniques, dont la…

Curriculum du cours TAC

Contenu du cours : Analysez les données historiques sur les marchés et évaluez l’évolution probable des cours et les gains potentiels. En plus d’apprendre des méthodes de création de graphiques, vous verrez comment faire des projections et appliquer l’analyse quantitative ainsi que d’autres techniques, dont la…

Curriculum du cours SAPD

Contenu du cours : Notions fondamentales de l’offre et la demande dans les marchés des actions, des changes, des taux d’intérêt et des marchandises (agriculture, énergie et métaux). Évaluation et atténuation des risques dans les secteurs de la finance et des marchandises au moyen de produits…

Curriculum du cours CFPF

Contenu du cours : La gestion de patrimoine comme discipline distincte dans le secteur des services financiers actuel. L’éthique, cadre de référence pour le processus décisionnel éthique et conséquences de la non-conformité. Apprendre à connaître vos clients lors de l’élaboration d’un budget et d’un plan d’épargne…

Curriculum du CCVM pour les investisseurs

Contenu du cours : Pour réussir dans le domaine du placement, il faut en comprendre les mécanismes. Après avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) pour les investisseurs, vous pourrez prendre des décisions de placement éclairées avec confiance, en faisant…

Curriculum du cours RMEP

Contenu du cours : Produits d’assurance Assurance automobile et assurance de biens Assurance vie Assurance invalidité, assurance santé et assurance contre les maladies graves Traitement fiscal de l’assurance vie, de l’assurance invalidité et de l’assurance santé Besoins en assurance et autres considérations Gestion évolutive du risque et évaluation des besoins d’assurance vie…

Curriculum du cours ITP

Contenu du cours : Gestion de portefeuille Courbe de rendement Produits dérivés Allocation d’actifs et mesure de la performance Aperçu des marchés financiers Fonds distincts Planification fiscale Assujettissement à l’impôt et autres considérations fiscales Transferts avec liens de dépendance, fractionnement du revenu et règles d’attribution Fiducies…

Curriculum du cours Assurance et retraite – Québec

Contenu du cours : Les fondements de l’assurance Le risque et l’assurance en planification financière Le secteur de l’assurance Le contrat d’assurance Assurance collective et programmes gouvernementaux Planification de la retraite et successorale. Succession ab intestat Testaments et procurations Vérification/homologation et formes de droit/transfert de propriété…

Curriculum du cours ITF

Contenu du cours : Section 1 – Principes de placement Catégories d’actifs financiers Risque Rendement Arbitrage risque-rendement Instruments du marché monétaire Titres à revenu fixe Titres de participation Fonds communs de placement Section 2 – Fiscalité personnelle Introduction à la planification fiscale personnelle Calcul du revenu total Optimisation…

Curriculum du cours LLQP

Contenu du cours : Le Cours sur les assurances – PQAP aborde le programme prévu par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance de façon détaillée, mais concise. Il vous permettra d’approfondir vos connaissances sur le secteur, les produits et les activités d’assurance. Le…

Curriculum du cours PFII

Contenu du cours : En suivant ce cours, étudierez sur les sujets suivants : La planification financière au Canada Les six étapes du processus de planification financière La planification de la valeur nette et les stratégies générales de gestion du crédit La planification financière et les prêts…

Curriculum du cours CSFP

Contenu du cours : À la fin du cours, les étudiants pourront faire ce qui suit : déterminer des stratégies visant à répondre aux divers besoins et objectifs des clients; évaluer les mérites de différents outils financiers en vue de créer de la valeur pour les clients;…

Curriculum du cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée

Contenu du cours : Composer avec les particularités des clients âgés Déterminer les structures optimales d’épargne-retraite Recommander des stratégies de placements qui correspondent aux objectifs et aux besoins des clients Définir et recommander des stratégies permettant de réduire au minimum les risques auxquels le patrimoine des…

Curriculum du cours Taux d’intérêt négatifs : origines et conséquences

Contenu du cours : L’incursion de l’économie mondiale dans cette terra incognita qu’est le monde des taux d’intérêt négatifs laisse de nombreux investisseurs et conseillers perplexes. Les taux d’intérêts négatifs auront-ils l’effet escompté d’encourager les prêts bancaires et de relancer la croissance économique? L’approche peu orthodoxe…

Curriculum du cours Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée

Contenu du cours : Vous apprendrez à faire ce qui suit : évaluer les avantages que présentent les placements alternatifs et la place qu’ils pourraient occuper dans le portefeuille d’un client; distinguer les placements alternatifs liquides des fonds de couverture; décrire les divers types de structures de…

Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée – Curriculum

Contenu du cours : comprendre la façon dont les différents types de patrimoines peuvent être transférés à autrui; comprendre l’incidence de la fiscalité, de la planification successorale et de la finance sur les stratégies de transfert de patrimoine; comprendre le rôle des testaments, des procurations, des…

Contenu du cours 125

Contenu du cours : Formes d’entreprise et planification fiscale des sociétés   Les formes d’entreprise   La responsabilité des administrateurs et des dirigeants Les revenus et dépenses d’entreprise aux fins fiscales   L’impôt des sociétés   Les principaux éléments de planification fiscale   L’entreprise et ses salariés    Planification et analyse financière…