Important : Certains utilisateurs pourraient éprouver des difficultés à accéder à la plateforme d’apprentissage. Notre équipe enquête actuellement sur la situation et travaille à la résoudre. Nous nous excusons des inconvénients que cela pourrait causer et vous remercions de votre patience.
Contenu du cours : Section 1 – Principes de placement Catégories d’actifs financiers Risque Rendement Arbitrage risque-rendement Instruments du marché monétaire Titres à revenu fixe Titres de participation Fonds communs de placement Section 2 – Fiscalité personnelle Introduction à la planification fiscale personnelle Calcul du revenu total Optimisation…
Postes Canada est en grève à compter du vendredi 15 novembre 2024. Cette action pourrait perturber la livraison des documents muraux et des cadres qui sont généralement expédiés par l’intermédiaire de ses services. Il est vivement conseillé à tous les candidats qui s’inscrivent à des…
Contenu du cours : Modalités d’apprentissage Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :
Contenu du cours : La gestion de patrimoine comme discipline distincte dans le secteur des services financiers actuel. L’éthique et un cadre de référence pour la prise de décisions éthiques. Apprendre à connaître vos clients lors de l’élaboration d’un budget et d’un plan d’épargne exhaustifs. La…
Contenu du cours : La gestion de patrimoine comme discipline distincte dans le secteur des services financiers actuel. L’éthique, cadre de référence pour le processus décisionnel éthique et conséquences de la non-conformité. Apprendre à connaître vos clients lors de l’élaboration d’un budget et d’un plan d’épargne…
Contenu du cours : La gestion de patrimoine comme discipline distincte dans le secteur des services financiers actuel. L’éthique, cadre de référence pour le processus décisionnel éthique et conséquences de la non-conformité. Apprendre à connaître vos clients lors de l’élaboration d’un budget et d’un plan d’épargne…
Contenu du cours : Attirer des clients à valeur nette élevée et établir des liens avec eux Former des alliances avec d’autres professionnels pour servir le marché des clients à valeur nette élevée Évaluer la rentabilité du service à la clientèle Aider les clients à traverser…
Contenu du cours : Dans ce cours, vous apprendrez à exploiter le potentiel de cette plateforme, qui est bien plus qu’une simple vitrine de CV en ligne. Après avoir suivi le cours, vous serez en mesure d’exploiter cet outil puissant pour vous assurer un réseautage et…
Le PF II est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Le PF I est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Par où commencer? Whether you’ve always known that a career in financial services was right for you, or you’re just starting to think about entering the industry, obtaining a credential from the Canadian Securities Institute (CSI) is the first step to building a candidate profile…
Veuillez noter que tous les frais sont taxables. CSI se réserve le droit de modifier, de remplacer ou d’annuler en tout temps, à son seul gré, tout produit ou service qu’il offre ou toute politique en ce qui concerne notamment les droits d’inscription, les frais…
Contenu du cours : À la fin du cours, les étudiants pourront faire ce qui suit : déterminer des stratégies visant à répondre aux divers besoins et objectifs des clients; évaluer les mérites de différents outils financiers en vue de créer de la valeur pour les clients;…
Contenu du cours : En suivant ce cours, étudierez sur les sujets suivants : La planification financière au Canada Les six étapes du processus de planification financière La planification de la valeur nette et les stratégies générales de gestion du crédit La planification financière et les prêts…
Contenu du cours : Le Cours sur les assurances – PQAP aborde le programme prévu par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance de façon détaillée, mais concise. Il vous permettra d’approfondir vos connaissances sur le secteur, les produits et les activités d’assurance. Le…
Ce cours est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
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Contenu du cours : La gestion de patrimoine comme discipline distincte dans le secteur des services financiers actuel. L’éthique, cadre de référence pour le processus décisionnel éthique et conséquences de la non-conformité. Apprendre à connaître vos clients lors de l’élaboration d’un budget et d’un plan d’épargne…
Le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Contenu du cours : Gestion de portefeuille Courbe de rendement Produits dérivés Allocation d’actifs et mesure de la performance Aperçu des marchés financiers Fonds distincts Planification fiscale Assujettissement à l’impôt et autres considérations fiscales Transferts avec liens de dépendance, fractionnement du revenu et règles d’attribution Fiducies…
Contenu du cours : Les fondements de l’assurance Le risque et l’assurance en planification financière Le secteur de l’assurance Le contrat d’assurance Assurance collective et programmes gouvernementaux Planification de la retraite et successorale. Succession ab intestat Testaments et procurations Vérification/homologation et formes de droit/transfert de propriété…
Contenu du cours : En suivant ce cours, vous serez en mesure de faire ce qui suit : tisser et entretenir des liens efficaces avec les clients; préparer, analyser et comprendre les états financiers personnels; dresser un plan de gestion de la dette et de l’encaisse; utiliser…
Contenu du cours : Aspects juridiques de la planification financière Les obligations contractuelles Biens Titres Responsabilité légale et professionnelle Éthique dans le secteur des services financiers Valeurs à l’origine de la pratique de l’éthique Systèmes éthiques Nature des dilemmes éthiques Éthique et confiance
Contenu du cours : Produits d’assurance Assurance automobile et assurance de biens Assurance vie Assurance invalidité, assurance santé et assurance contre les maladies graves Traitement fiscal de l’assurance vie, de l’assurance invalidité et de l’assurance santé Besoins en assurance et autres considérations Gestion évolutive du risque et évaluation des besoins d’assurance vie…
Contenu du cours : Le Programme de formation des représentants en placement de CSI répond aux exigences de formation de 30 jour de l’OCRI en matière de connaissances générales pour les nouveaux représentants en placement et peut être utilisé comme complément de la formation interne donnée…
Ce cours est offert parmi trois options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Contenu du cours : Pour réussir dans le domaine du placement, il faut en comprendre les mécanismes. Après avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) pour les investisseurs, vous pourrez prendre des décisions de placement éclairées avec confiance, en faisant…
Contenu du cours : Formes d’entreprise et planification fiscale des sociétés Les formes d’entreprise La responsabilité des administrateurs et des dirigeants Les revenus et dépenses d’entreprise aux fins fiscales L’impôt des sociétés Les principaux éléments de planification fiscale L’entreprise et ses salariés Planification et analyse financière…
Contenu du cours : Analysez les données historiques sur les marchés et évaluez l’évolution probable des cours et les gains potentiels. En plus d’apprendre des méthodes de création de graphiques, vous verrez comment faire des projections et appliquer l’analyse quantitative ainsi que d’autres techniques, dont la…
Contenu du cours : Notions fondamentales de l’offre et la demande dans les marchés des actions, des changes, des taux d’intérêt et des marchandises (agriculture, énergie et métaux). Évaluation et atténuation des risques dans les secteurs de la finance et des marchandises au moyen de produits…
Veuillez-vous assurez de soumettre votre demande au plus tard le 22 décembre 2025, afin qu’elle soit traitée avant la date limite d’inscription du 31 décembre 2025. Pour faciliter le traitement de votre demande, nous vous recommandons de vous inscrire sur la page d’inscription de votre…
Ce cours est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Contenu du cours : Reconnaître l’importance de l’éthique et de la confiance établie entre eux et les clients. Connaître les implications des lois récentes régissant la vente et la distribution de fonds de placement. Expliquer les divers types de fonds communs de placement et connaître les…
Contenu du cours : Analysez les données historiques sur les marchés et évaluez l’évolution probable des cours et les gains potentiels. En plus d’apprendre des méthodes de création de graphiques, vous verrez comment faire des projections et appliquer l’analyse quantitative ainsi que d’autres techniques, dont la…
Contenu du cours : Notions fondamentales de l’offre et la demande dans les marchés des actions, des changes, des taux d’intérêt et des marchandises (agriculture, énergie et métaux). Évaluation et atténuation des risques dans les secteurs de la finance et des marchandises au moyen de produits…
Contenu du cours : Le Programme de formation des représentants en placement de CSI répond aux exigences de formation de 30 jour de l’OCRI en matière de connaissances générales pour les nouveaux représentants en placement et peut être utilisé comme complément de la formation interne donnée par…
Ce cours est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Contenu du cours : La gestion de patrimoine comme discipline distincte dans le secteur des services financiers actuel. L’éthique, cadre de référence pour le processus décisionnel éthique et conséquences de la non-conformité. Apprendre à connaître vos clients lors de l’élaboration d’un budget et d’un plan d’épargne…
Ce cours est offert parmi trois options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Contenu du cours : Pour réussir dans le domaine du placement, il faut en comprendre les mécanismes. Après avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) pour les investisseurs, vous pourrez prendre des décisions de placement éclairées avec confiance, en faisant…
Contenu du cours : Produits d’assurance Assurance automobile et assurance de biens Assurance vie Assurance invalidité, assurance santé et assurance contre les maladies graves Traitement fiscal de l’assurance vie, de l’assurance invalidité et de l’assurance santé Besoins en assurance et autres considérations Gestion évolutive du risque et évaluation des besoins d’assurance vie…
Contenu du cours : Gestion de portefeuille Courbe de rendement Produits dérivés Allocation d’actifs et mesure de la performance Aperçu des marchés financiers Fonds distincts Planification fiscale Assujettissement à l’impôt et autres considérations fiscales Transferts avec liens de dépendance, fractionnement du revenu et règles d’attribution Fiducies…
Contenu du cours : Les fondements de l’assurance Le risque et l’assurance en planification financière Le secteur de l’assurance Le contrat d’assurance Assurance collective et programmes gouvernementaux Planification de la retraite et successorale. Succession ab intestat Testaments et procurations Vérification/homologation et formes de droit/transfert de propriété…
Contenu du cours : Section 1 – Principes de placement Catégories d’actifs financiers Risque Rendement Arbitrage risque-rendement Instruments du marché monétaire Titres à revenu fixe Titres de participation Fonds communs de placement Section 2 – Fiscalité personnelle Introduction à la planification fiscale personnelle Calcul du revenu total Optimisation…
Contenu du cours : En suivant ce cours, vous serez en mesure de faire ce qui suit : tisser et entretenir des liens efficaces avec les clients; préparer, analyser et comprendre les états financiers personnels; dresser un plan de gestion de la dette et de l’encaisse; utiliser…
Vérifiez auprès de votre employeur avant de vous inscrire au Programme de formation du conseiller en placement. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage.
Le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Contenu du cours : Le Cours sur les assurances – PQAP aborde le programme prévu par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance de façon détaillée, mais concise. Il vous permettra d’approfondir vos connaissances sur le secteur, les produits et les activités d’assurance. Le…
Contenu du cours : En suivant ce cours, étudierez sur les sujets suivants : La planification financière au Canada Les six étapes du processus de planification financière La planification de la valeur nette et les stratégies générales de gestion du crédit La planification financière et les prêts…
Contenu du cours : À la fin du cours, les étudiants pourront faire ce qui suit : déterminer des stratégies visant à répondre aux divers besoins et objectifs des clients; évaluer les mérites de différents outils financiers en vue de créer de la valeur pour les clients;…
Contenu du cours : Ce cours de FC explique la façon dont les changements qui surviennent à l’heure de la retraite modifient les priorités dans la stratégie de placement. Il décrit les différents types de produits qui génèrent un revenu de retraite et explique la manière…
Contenu du cours : Composer avec les particularités des clients âgés Déterminer les structures optimales d’épargne-retraite Recommander des stratégies de placements qui correspondent aux objectifs et aux besoins des clients Définir et recommander des stratégies permettant de réduire au minimum les risques auxquels le patrimoine des…
Contenu du cours : L’incursion de l’économie mondiale dans cette terra incognita qu’est le monde des taux d’intérêt négatifs laisse de nombreux investisseurs et conseillers perplexes. Les taux d’intérêts négatifs auront-ils l’effet escompté d’encourager les prêts bancaires et de relancer la croissance économique? L’approche peu orthodoxe…
Contenu du cours : Vous apprendrez à faire ce qui suit : évaluer les avantages que présentent les placements alternatifs et la place qu’ils pourraient occuper dans le portefeuille d’un client; distinguer les placements alternatifs liquides des fonds de couverture; décrire les divers types de structures de…
Contenu du cours : comprendre la façon dont les différents types de patrimoines peuvent être transférés à autrui; comprendre l’incidence de la fiscalité, de la planification successorale et de la finance sur les stratégies de transfert de patrimoine; comprendre le rôle des testaments, des procurations, des…
Contenu du cours : Comme pour d’autres enjeux qui peuvent avoir une incidence sur les courtiers membres ainsi que sur l’ensemble du secteur des services financiers (comme le blanchiment d’argent), le service de conformité n’est pas le seul à devoir se soucier et s’occuper de la…
Contenu du cours : Ce cours porte sur deux grands thèmes : Comment les particuliers peuvent-ils investir dans le Bitcoin?Divers instruments et structures facilitent l’achat de bitcoins pour les investisseurs particuliers. Dans certains cas, ils leur permettent de détenir des bitcoins directement (comme une personne peut posséder…
Contenu du cours : Ce cours est principalement axé sur la finance comportementale micro et porte sur : les types de comportements et de biais des clients; la façon de déterminer les types de comportements d’investisseurs; la distinction entre la finance classique et la finance comportementale; la…
Contenu du cours : Dans ce cours, nous discuterons des actifs alternatifs. Nous expliquerons les différences entre ces actifs et les classes d’actifs traditionnelles, ainsi que la manière dont les marchandises, l’immobilier, les terres agricoles, les terres forestières, le bois, l’infrastructure et les pièces de collection…
Contenu du cours : Formes d’entreprise et planification fiscale des sociétés Les formes d’entreprise La responsabilité des administrateurs et des dirigeants Les revenus et dépenses d’entreprise aux fins fiscales L’impôt des sociétés Les principaux éléments de planification fiscale L’entreprise et ses salariés Planification et analyse financière…
Contenu du cours : Diverses options d’apprentissage Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit : Des objectifs d’apprentissage qui vous aideront à concentrer votre attention. Un manuel offert en PDF, en livre numérique…
Contenu du cours : Diverses options d’apprentissage Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit : Un manuel offert en PDF, en livre numérique ou en version papier. Des questions de révision à la…
Contenu du cours : Le MNC contient les règles, les politiques et les lois des commissions des valeurs mobilières provinciales et de l’OCRI. Vous en apprendrez sur les normes de conduite et les pratiques touchant le traitement des comptes clients et les opérations et produits particuliers.…
Contenu du cours : Naviguer dans les exigences des commissions provinciales des valeurs mobilières en matière d’inscription des directeurs de succursale et des responsable de la conformité de la succursale d’un courtier en épargne collective lié à une institution financière. Maîtriser les pratiques commerciales et les lois…
Le SAGP est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Le RCS est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
AVIS important : Si vous vous inscrivez au cours à compter du 31 août 2022, veuillez noter que l’examen pour cette version du cours ne sera disponible qu’à compter du 12 octobre 2022.
Le SCVM est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Le TGP est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Le AAD est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Le WME-GP est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Pour vous inscrire à ce cours, vous devez remplir le formulaire d’inscription et le soumettre avec une preuve de réussite du cheminement…
Le WME-GPlac est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Pour vous inscrire à ce cours, vous devez remplir le formulaire d’inscription et le soumettre avec une preuve de réussite du cheminement…
Le WME-PF est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Pour vous inscrire à ce cours, vous devez remplir le formulaire d’inscription et le soumettre avec une preuve de réussite du cheminement…
Le NEGPMD est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
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